Dois negócios, uma regra: uma coisa de cada vez.
Quem é quem, o que vai ser construído e o que já roda contra o que precisa mudar. A base do cronograma que a mentoria vai executar em sequência.
A regra que organiza tudo
Palavras do Tiago na reunião: "É melhor a gente aguardar a criação da Naia, a atualização dela, e a primeira reunião, do que a gente sair dando tiro para todo lado."
Por isso este cronograma é em sequência, deixando visível o que trava o quê, e não uma lista de vinte itens em paralelo. A Base vem primeiro e destrava todo o resto. O detalhe passo a passo está na aba Plano de Ação.
Quem é quem, e o papel de cada um
Tiago
O mentorado. Toca as duas operações e decide. Está fora da linha de frente do dia a dia e quer usar a IA para controlar as empresas de longe. Já investe cerca de mil reais por mês em assinaturas de IA.
Vitor
Filho do Tiago. Fez a instalação da Naia sozinho. Vai tocar o tráfego pago e a produção de conteúdo dos dois negócios. É quem opera o dia a dia dos anúncios.
A doutora (esposa)
Advogada previdenciarista. Foi 12 anos servidora do INSS, o que dá autoridade rara no nicho. É o rosto e a autoridade do escritório, e vai puxar o planejamento previdenciário para a classe médica no futuro.
Tiffany
Time de vendas do escritório. Lê a documentação do cliente, valida e leva direto para procuração e contrato. Hoje presa em processo manual que a IA vai liberar.
Jonathan
Especialista em segurança digital, de São Paulo. Trabalha só com isso. É quem entra antes de qualquer integração bancária, o ponto mais delicado do projeto.
Contexto
A operação fica em Mato Grosso, uma hora atrás do horário de Brasília, com Starlink usado no campo. Isso permite atender clientes de área rural direto do local da visita.
O que vai ser construído
Frente 1 · Escritório previdenciário
Atendimento imediato dos leads (que esfriam se não forem respondidos na hora), leitura da documentação indo direto para procuração e contrato, autoridade da doutora no Instagram e tráfego próprio, inclusive tráfego regional antes de cada visita presencial. É a prioridade, porque é onde o dinheiro escapa agora.
Frente 2 · Sorveterias Chiquinho
Automação dos processos internos: checklist de abertura, gestão de temperatura de equipamento, chamado de manutenção, captura de notas fiscais e cardápio próprio. Objetivo: liberar a pessoa que hoje só digita informação e sobrar tempo para analisar. São 3 unidades, a 4ª em obra e contrato para a 5ª.
O Tiago citou quatro empresas no total. Além do escritório e das sorveterias, aparecem os nomes STM, RDN e PVA Financeiro na conta. A confirmar o que são e em que ordem entram no cronograma.
O que já roda contra o que precisa mudar
Já está rodando
- Escritório previdenciário captando por tráfego pago
- Documentos do cliente já entram no sistema com script definido
- Sorveterias com contagem de mercadoria automatizada na ponta
- Checklist, planner e chamado de manutenção já criados no Básico 44
- Naia da imersão instalada pelo Vitor e funcionando
- Conciliação financeira das três sorveterias feita com IA
O que precisa mudar
- Lead do escritório é imediatista e esfria sem resposta na hora
- A agência de tráfego queimou a verba do mês em 10 dias, sem retorno
- Instagram do escritório novo e com pouco conteúdo
- Uma pessoa custa cinco mil por mês só para digitar informação
- Dependência do Básico 44 e do Anota AI, que ele quer parar de pagar
- Naia da imersão com cerca de 30% da potência (4 agentes, 10 skills)
Direção. Resolver um gargalo por vez. Primeiro o escritório, onde o dinheiro escapa hoje. Depois as sorveterias, que são mais robustas e podem ser feitas com calma sobre a base pronta. O treinamento e a expansão fecham a fila.
As gravações da mentoria ficam aqui.
Cada encontro fica registrado, em ordem e acumulando. Reveja sempre que precisar relembrar o que foi combinado, uma decisão ou um detalhe técnico. São 8 encontros ao longo de 6 meses.
Reunião 1 · Onboarding e mapeamento
Mapeamento das duas operações (escritório previdenciário e sorveterias Chiquinho), levantamento dos gargalos e das ideias do Tiago, e a definição da regra de sequência que organiza este cronograma. É a reunião que deu origem a este site.
O vídeo desta reunião entra aqui assim que o link for enviado. A confirmar
Próximos encontros
Conforme a mentoria avança, cada reunião nova é adicionada abaixo, sem apagar as anteriores. Este bloco já nasce preparado para crescer.
Se em algum encontro a estratégia mudar de rota, a mudança será registrada aqui como uma atualização, e não apagando o que já existia. Este é um documento vivo da mentoria.
A autoridade da doutora é o ativo mais forte, e o menos usado.
A prioridade do cronograma. É onde o lead esfria por falta de resposta e onde a agência queimou a verba sem retorno. Plano concreto do que vai ser feito.
Atendimento imediato do lead (o mais urgente)
O cliente do previdenciário é imediatista. Nas palavras do Tiago: "se você não deu um retorno para ele naquele horário que ele tá buscando, já era, esfriou o negócio." Um agente SDR humanizado responde na hora, qualifica e mantém o lead quente até a Tiffany assumir.
- Resposta em segundos, no horário em que o lead está buscando
- Qualificação por tipo de benefício antes de passar para a pessoa
- Atendimento com voz, para parecer humano mesmo sendo virtual
Da documentação ao contrato
A Tiffany lê a documentação, valida e vai direto para procuração e contrato. É um processo padrão: se o documento existe e tem validade, o caminho já está determinado. A IA lê a documentação no campo (via Starlink) e diz na hora se o atestado ou o laudo serve, o que deixa o Tiago seguir com o atendimento no local do cliente.
Regra do negócio, inegociável. Nunca prometer ao cliente que ele vai se aposentar. A decisão depende da análise de um órgão terceiro. Promete-se o trabalho e as chances, nunca o resultado.
Tráfego próprio e autoridade no Instagram
Sair da dependência da agência que queimou a verba do mês em 10 dias sem retorno (o Tiago vai pedir o relatório para achar o erro). O tráfego pago no Facebook e Instagram passa a ser tocado pelo Vitor com o Claude Code, e a doutora ganha um fluxo diário de conteúdo que constrói autoridade, aproveitando a experiência dela de 12 anos no INSS.
- Segmentação, criativo e texto do anúncio feitos pela IA
- Carrossel e roteiro diários a partir das notícias do nicho previdenciário
- Público mapeado: aposentadoria rural por idade, auxílio maternidade (18 a 30), auxílio-acidente, auxílio para autismo e outras síndromes
Tráfego regional antes da visita presencial
O Tiago faz prospecção presencial em vila e área rural, inclusive com casal isolado sem internet. Antes de bater na porta, ele quer rodar tráfego naquela região para que a pessoa já tenha visto o rosto dele e o da doutora. A IA ajuda a definir o canal certo por perfil (Facebook para público mais idoso, Instagram e YouTube conforme a idade) e o melhor horário, para a porta abrir mais fácil na visita.
Acompanhamento de processo (com o que já existe)
O Denderson mencionou ter algo pronto e aberto para acompanhamento jurídico. Se servir, o Tiago prefere usar em vez de criar, para parar de pagar o sistema terceiro. A ideia é acompanhar a evolução do processo do cliente, com futura ligação ao Meu INSS para puxar o status das tramitações, e liberar a Tiffany do trabalho manual para tarefas de maior valor.
Expansão (ideia do Tiago, para depois)
Quando a estrutura do escritório estiver rodando, replicar o modelo e revender para escritórios fora da região dele, para não criar concorrência local. Ele já tem um contato no Ceará, a Laurice, uma ex-funcionária com perfil para fazer captação por lá. Fica registrado aqui como direção futura, sem entrar na fila da frente.
Tirar a operação das costas de quem só digita.
A parte mais robusta, feita com calma sobre a base pronta. O foco é automação de processo interno, para reduzir desperdício e sobrar tempo de análise.
Trazer para o servidor próprio o que já existe
O Tiago já construiu no Básico 44 (um app israelense que ele paga) o checklist de abertura, o planner com autorização, o chamado de manutenção e o controle de temperatura de equipamento. Ele não quer refazer, quer migrar o que já tem para o servidor próprio e parar de pagar. O CRM interno da sorveteria segue pelo Claude, automatizando os processos.
- Checklist de abertura de loja
- Gestão de temperatura de equipamento com alertas
- Planner com autorização antes de dar a tarefa por concluída
- Chamado de manutenção com foto do serviço feito e baixa da pendência
Captura automática das notas fiscais
Hoje uma pessoa custa cinco mil por mês só para digitar informação, sem tempo de analisar nada. A ideia é capturar as notas em lote e acabar com a digitação manual.
Open Banking, o ponto delicado
Falta ligar a parte do banco por Open Banking, só para consulta (não movimenta). Por ser o ponto mais sensível, entra depois e sempre alinhado com o Jonathan, que cuida da segurança. Nada de tocar em banco antes desse alinhamento.
Sair do Anota AI com cardápio próprio
O Anota AI é usado por causa da parceria com o iFood e do cardápio padronizado. O Tiago quer sair e economizar, montando o cardápio próprio: a IA pesquisa e baixa as fotos e as informações do cardápio, e ele segue vendendo pelo Instagram, Facebook e pela página do Google.
Promoção local e pontual
São 7 lojas da marca na cidade. Quem vai para casa compra na loja perto de casa, então o Tiago precisa de um atrativo pontual para puxar quem está no centro a consumir ali. A IA ajuda a identificar o que o público mais busca e a montar a promoção em cima daquele produto, de forma local e rápida.
Vender dentro do sistema da franquia
O CRM da franquia é fechado e não tem API, então não dá para escrever venda dentro dele por integração. A alternativa em estudo é o Claude operar a tela do PDV, que é sempre auditável. Como envolve clique em tela, precisa de teste antes de virar promessa (detalhe na aba Auditoria e Limites).
A nossa parte: entregar a estrutura pronta.
O que a nossa equipe monta e entrega, por fora dos encontros de mentoria, para o Tiago e o Vitor operarem. É a base que destrava todas as frentes.
Atualizar a Naia para a versão completa
A Naia da imersão tem cerca de 30% da potência: 4 agentes e por volta de 10 skills. A versão completa tem 16 agentes e mais de 30 skills. A nossa equipe atualiza a do Tiago, deixando ela muito mais potente e capaz de executar muito mais função. Isso é feito por fora da mentoria, configurado e entregue pronto.
Clonar em duas: Tiago e a doutora
Uma Naia para o Tiago (sorveterias) e outra para a doutora (escritório), sobre o mesmo banco de dados. As informações ficam em comum, mas o que cada um pedir, a Naia faz só para quem pediu. Assim a doutora cuida do conteúdo do escritório e o Vitor acompanha o que vai postar, sem misturar com a parte da sorveteria.
Conectar o Claude Code aos anúncios
Criar o conector de anúncios e instalar o MCP (a ponte técnica) para ligar o Claude Code direto na conta de anúncios (BM) do Facebook e Instagram. A IA faz toda a segmentação, o criativo e o texto. O controle de orçamento continua com o Tiago, que confere o valor diário e dá o start na campanha.
- Segmentação de público
- Criativo e texto do anúncio
- Montagem da campanha
- Controle do orçamento
- Conferência do valor diário
- O start da campanha
Conteúdo automatizado, do jeito que já funciona
O mesmo modelo que o Denderson usa: todo dia de manhã a IA busca as principais notícias do nicho, monta carrossel, imagem e roteiro de vídeo, e deixa pronto. A aprovação é por Telegram: o Tiago (ou a doutora) lê, ajusta se precisar e libera a postagem. É automação diária com aprovação humana no final.
Acessos liberados
Plataforma de estudos, comunidade e gravações para o Tiago e para o Vitor. Lá dentro estão as aulas do Denderson (instalação da Naia, criação de SDR, funil de vendas, escala e precificação, automação, saída operacional) e todas as configurações da Naia em vídeo.
O Tiago já investe cerca de mil reais por mês em assinaturas de IA. Esse é o "combustível" que abastece os agentes. Vale manter esse custo explícito e sob controle conforme as operações crescem.
O que precisa de cuidado antes de virar promessa.
Os pontos técnicos e as regras de negócio que ficam registrados para ninguém prometer o que ainda depende de teste ou de terceiro.
Claude operando a tela do PDV
Quando o Claude opera no desktop, a taxa de acerto fica em torno de 85%, com cerca de 15% de erro nos cliques. A tela do PDV da franquia é auditável, o que ajuda, mas ainda assim precisa de teste antes de contar com essa operação.
Open Banking
É o ponto mais delicado do projeto. Mesmo sendo só consulta (não movimenta), envolve dado bancário. O Jonathan, que cuida da segurança, entra antes de qualquer passo nessa integração.
CRM da franquia sem API
O CRM da franquia Chiquinho é fechado e não tem API aberta. Nada que dependa de escrever dados dentro dele por integração pode ser prometido. O que der, será por operação de tela auditável, e mesmo assim depois de teste.
Nunca prometer aposentadoria
Regra de negócio do escritório. O SDR e todo o atendimento jamais podem prometer ao cliente que ele vai se aposentar, porque a decisão depende de análise de órgão terceiro. Promete-se o trabalho e as chances, nunca o resultado.
Transparência
Este cronograma registra o que vai ser construído e implementado. Ele não traz número financeiro, previsão nem promessa de resultado, porque esses dados não foram levantados nesta reunião e não é papel deste documento prometê-los. O que ainda depende de teste ou de terceiro está marcado como cuidado, não como certeza.
A parte de cada um, com nome e prazo.
Foi o que ficou combinado na reunião. Cada pessoa da equipe tem a sua parte, para o cronograma andar sem depender de uma pessoa só.
- Pedir à agência atual o relatório do tráfego, para achar onde ela errou
- Confirmar o que são STM, RDN e PVA Financeiro (as outras empresas)
- Separar o que já construiu no Básico 44 para a gente migrar
- Informar o Instagram do escritório e das sorveterias
- Configurar a conta de anúncios (BM) do escritório
- Assistir às aulas da comunidade: tráfego, criação de SDR e funil
- Acompanhar o resumo do conteúdo e o que vai ou não postar
- Ir com calma, sem sair dando tiro para todo lado
- Apontar as prioridades de conteúdo (rural, auxílios, autismo)
- Passar o critério de validação de documento que ela usa
- Aprovar o conteúdo do Instagram do escritório antes de postar
- Mapear o planejamento previdenciário para a classe médica (futuro)
- Assumir o lead já qualificado pelo agente e levar ao contrato
- Usar o tempo livre para cobrar andamento de processo no juízo
- Manter a regra: nunca prometer aposentadoria ao cliente
- Validar a segurança antes de qualquer integração bancária
- Definir como a consulta ao banco entra no servidor próprio
- Criar a Naia completa do Tiago e clonar a da doutora
- Liberar plataforma, comunidade e gravações para os dois
- Marcar a 1ª reunião oficial da mentoria com o Denderson
Em sequência, com o que trava o quê.
Uma coisa de cada vez, como o próprio Tiago pediu. A Base destrava tudo. Marque os itens conforme executa: o progresso fica salvo no seu navegador.
Base: a Naia pronta e a 1ª reunião
Escritório: atendimento imediato e autoridade
Conteúdo e tráfego no ar (Vitor)
Sorveterias: automação de processo
Open Banking (com o Jonathan)
Treinamento de processo e de vendas
Expansão (ideia do Tiago, para depois)
Ideias para ampliar o resultado do que ficou combinado.
Estas ideias não saíram da reunião. São acréscimos meus, da Naia, para dar mais tração ao cronograma. Práticas, na ordem em que eu implementaria.
1 · Registrar o ponto de partida de cada frente
Antes de ligar as automações, guarde uma foto do "estado zero" (lead que esfria, tempo gasto digitando, agência sem retorno). Não é para prometer número nenhum, é para você mesmo enxergar depois o quanto a operação mudou.
2 · Comece o SDR pelo horário de pico do lead
Como o cliente do previdenciário é imediatista, aponte o agente primeiro para o horário em que os leads mais chegam. É onde a resposta em segundos evita o maior número de negócios que esfriam.
3 · Uma página do escritório pronta para o tráfego regional
Antes de bater na porta na área rural, tenha uma página simples com o rosto da doutora e a autoridade dos 12 anos de INSS. É ela que a pessoa vai ver no tráfego regional, para a porta abrir mais fácil na visita.
4 · Deixar o custo de IA sempre explícito
Você já paga cerca de mil reais por mês em assinaturas. Trate isso como o "combustível" que abastece os agentes e mantenha visível, para a conta nunca surpreender conforme as operações crescem.
5 · Biblioteca de conteúdo previdenciário reaproveitável
Aposentadoria rural, auxílios e autismo se repetem. Monte com a IA uma biblioteca de carrosséis e roteiros por tema. Cada visita a uma nova região reaproveita o material, trocando só o que for local.
6 · Um checklist de auditoria sempre pronto
A auditoria da franquia chega sem avisar. Deixe o agente manter o checklist de conformidade das lojas sempre atualizado, para você nunca ser pego de surpresa nem correr atrás na última hora.
Resumo da Naia. A sequência que o Tiago pediu está certa: base primeiro, escritório depois, sorveteria com calma. Se eu apontasse os de maior alavancagem para as próximas semanas: montar o SDR de atendimento imediato, ligar o tráfego próprio no lugar da agência e a página do escritório para o tráfego regional. Esses três dão o maior retorno pelo menor esforço.